据外媒报道，上周美国总统拜登签署行政命令：设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。该命令的实行标志着美国进入新能源电动车的大赛道。这样的命令比欧盟迟太多了，但并不代表美国的起点迟。毕竟在新能源车的第一赛道之中特斯拉是稳居第一。
从过去政策研究分析来看，该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度，全球汽车电动化进程加速，产业链企业将从中受益：整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业，和在电动智能化中领先的零部件企业，包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业：对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商；关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。
针对美国加入新赛道，现在中美新能源之争谁会获利呢？我们认为当前从专利数来说中国超过美国，第二是技术方面包括锂电池，电机等核心部件，中国稍为领先一点，但是核心从技术和能力来看，美国仍然不可小视，只是中国的先发优势比较明显。
预期带来全球新能源车产业的进一步发展。
1）整车及零部件：上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%；
2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、897GWh、763GWh；对应上调全球2030年三元正极、磷酸铁锂正极、石墨负极、电解液、隔膜的需求至519.6万吨、200.4万吨、500万吨、518.2万吨、766.9亿平；
3）锂电设备：预计全球模组和PACK自动化市场规模到2025年有望提升至207/177亿元，合计为385亿元，CAGR为48%。预计全球动力电池结构件市场至2025年规模提升至344亿元，CAGR为44%；
4）上游原材料：上调全球锂需求预测，预计2021-2025年动力电池领域需求CAGR将高达59%，全球锂需求有望从2021年的43万吨LCE增长至2025年的154万吨LCE，CAGR约38%。
利好股票有阳光能源、锂电池的龙头股：赣锋锂业（002460）、比亚迪（0002594），小康股份（601127），宁德时代（300750）等等。（基本涨飞天了）
盐湖提锂股票：西藏珠峰（600338），西藏矿业（000762），赣锋锂业（002460），天齐锂业（002466） （第一批炒过了，现在进行第二批炒作阶段。）
锂电池产业链带动钠电池产业链发展的股票：百川股份(002455)，华阳股份（600348），中盐化工（600328），圣阳股份（002580），格林美（002340），ST猛师（002864）（今年第二季度从宁德时代概念股开始炒作第一阶段。）
消费类锂电池龙头欣旺达（300207）。
电解液龙头：天赐材料（002709）、永太科技（002326）、多氟多（002407）、延安必康（002411，氟化工引发的上涨）等。
隔膜龙头：恩捷股份（002812）。
铝塑膜：国轩高科（002074）、新纶科技（002341）、道时光学（002632）。
低价格的股票不多了，大部分被炒高了，大家可以低价进入一些要大涨的钠电池、铝塑膜产业。
低价格的股票不多了，大部分被炒高了，大家可以低价进入一些要大涨的钠电池、铝塑膜产业。
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