整体来看，大型金融机构在二季度增仓和减持的动作频繁，特别是在IT类上变化明显，它们的持仓偏好仍然集中在IT类、金融类和医疗保健类。
另一个明显特点是，国际资管巨头们对阿里巴巴的态度出现明显分歧，但在加仓中概股新能源“造车新势力”方面较为一致。
高盛Q2大举增持阿里巴巴
报告显示，高盛二季度持仓总市值达到了4463.9亿美元，较一季度的3964.54亿美元环比增长12.6%。根据13F数据平台Whalewisdom的统计，在高盛Q2的持仓中，总共增持了2591个标的、减持2356个标的、新进836个标的、清仓706个标的。
在二季度，前十大持仓标的占高盛总市值的17.27%，以下是高盛十大持仓标的的具体名单：
13F文件显示，高盛在二季度大举买入587万股阿里巴巴，阿里巴巴已成为其第五大持仓股，占其投资组合比例的1.55%。在直接买入阿里巴巴股票的同时，高盛同时还买入了大量阿里巴巴的看涨期权。
此外，高盛还增加了对苹果、Facebook、特斯拉和英伟达等科技股的持仓头寸。高盛在二季度增仓了138万股苹果股票。
在新进标的方面，高盛二季度建仓规模最大的是医疗保健平台Privia Health Group，共计买入了3051万股。
在减持这块，高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF。
个股中，摩根大通、Visa等金融股遭遇了卖出。此外，Microsoft、亚马逊和谷歌等科技股也出现了不同程度的减持。
索罗斯Q2增持亚马逊、清仓腾讯音乐
报告显示，索罗斯基金二季度持仓总市值为59.34亿美元，环比增长11%，上一季度总市值为53.34亿美元。
根据13F数据平台Whalewisdom的统计，该基金二季度前五大重仓股为Liberty Broadband Corp、纳指100ETF、霍顿房屋、亚马逊以及谷歌母公司Alphabet Inc。前十大持仓标的占总市值的45.59%。
该基金在二季度的持仓组合中新增了112只个股，增持了29只个股。其中，索罗斯基金大幅建仓医用手术服制造商FIGS、信息分析和解决方案提供商IHS Markit和电动大巴制造商Proterra Inc.，它们分别成为了索罗斯的第六、第八和第十大重仓股。
同时该基金还增持了标普500指数ETF看跌期权19.75万张、增持亚马逊25610股。
值得注意的是，索罗斯基金在二季度清仓了上个季度新增的中概股腾讯音乐。腾讯音乐是一季度索罗斯基金增持股份数第二位的个股，当季增持腾讯音乐的市值将近3400万美元，这也使该股成为了索罗斯基金二季度清仓规模前十位的个股之一。
索罗斯基金在二季度总计清仓了83只个股，减持了39只个股。
索罗斯的投资公司在今年一季度Bill Hwang的家族理财室Archegos爆仓后，曾大举买进那些被抛售的股票，而最新的13F持仓报告显示，该公司如今已退出了这些头寸。
索罗斯基金出售了价值1.943亿美元的ViacomCBS股票、7700万美元的百度股票和4640万美元的唯品会股票。
这些交易的规模与索罗斯在第一季度末披露的购买规模几乎相当。前老虎对冲基金经理Hwang的家族办公室Archgos在3月最后一周爆仓，此前该公司在上述这些股票中积累了大量杠杆头寸。
大多数与Archgos爆仓案相关的股票在第二季度延续了跌势。在截至今年6月的三个月里，唯品会下跌33%，腾讯音乐下跌约24%，Discovery下跌约21%，百度下跌6.3%。ViacomCBS则变化不大。
桥水持仓规模激增近四成，加仓消费股、密集布局半导体龙头
在刚刚过去的二季度，桥水整体持仓规模达到155.8亿美元，较一季度的113.4亿美元激增37.3%。
根据13F数据平台Whalewisdom统计，在桥水Q2持仓中，总共增持255个标的、减持116个标的、新进329个标的、清仓80个标的。
从整体操作来看，桥水二季度延续了一季度减持ETF类工具，加仓消费股的交易思路，较为显著的变化是增加了对科技股的关注。
二季度报告期内，桥水前十大持仓中除了两个ETF外，其余八家或多或少都有涉及零售和日常消费品业务。增持规模最大的五个标的除了新兴市场ETF外，其余四家分别为工业仪器巨头丹纳赫、医药和快消品巨头强生，以及零售双雄沃尔玛和好市多，这四只个股均在上周创下历史新高。
除了上述股票外，桥水本季度加仓规模较大的标的还有星巴克（209万股）、个护产品制造商雅诗兰黛（68.6万股）、雅培（179万股）等，贝壳、哔哩哔哩、百济神州、陆金所、理想汽车、小鹏汽车等中概股获得不同程度加仓。
在更引人关注的新进个股中，持仓金额最大的是跨国化工公司林德集团（2992万美元）、威睿、机械设备制造商強鹿、动视暴雪、应用材料、医疗保健公司GoodRx。
泛林集团、德州仪器、美光科技、英伟达、亚德诺半导体、高通、铿腾电子、科磊、AMD等芯片与半导体行业个股均获得桥水千万美元级别的建仓。
中概股达达集团、天境生物、向上融科也出现在了桥水的持仓中。
减持操作方面，桥水延续了上一季度大幅减持标普500ETF和黄金ETF的动作，规模较大的减持还有清仓食品巨头亿滋和全球最大医药流通公司沃尔格林联合博姿。
有趣的是，桥水一季度才重新买入3.7万股特斯拉，二季度又马上减持了1.2万股。
在中国投资者关心的中概股方面，桥水虽然小幅减持了中国大盘股ETF，不过对于仓位较大的阿里巴巴、拼多多、京东、贝壳、陆金所，桥水整体上没有进行太大的操作，包括新东方和好未来的持仓减少幅度也在1%以内。这也与桥水一季度适度减仓处于高位的中概明星股多少有一点关联性。本季度减持桥水比例较大的中概股有前程无忧和华住酒店。
“量化之王”文艺复兴科技大幅减持百度、特斯拉，抱团权重龙头
知名投资人、数学家吉姆·西蒙斯创立的文艺复兴科技基金也向美国SEC提交了截至二季度末的美股持仓情况，虽然整体持仓规模801亿美元基本与上一季度（803亿美元）持平，但持仓变化上呈现向科技、医药和价值概念头部公司靠拢的倾向。
根据13F数据平台Whalewisdom统计，在文艺复兴Q2持仓中，总共持有3961个标的，其中本季度增持984个标的、减持1709个标的、新进704个标的、清仓555个标的。
前三大持仓标的依旧是诺和诺德、网络服务公司威瑞信和Zoom视讯，英伟达、亚马逊和新冠疫苗龙头股Moderna本季度跻身前十大持仓。
除了新进前十的三家公司外，文艺复兴本季度的大手笔增持也集中在了行业龙头上。微软、苹果增仓比例均超过200%，同时翻倍持有奈飞和道指成分股Salesforce的仓位。零售赛道除了重仓的克罗格和塔吉特外还买入了182万股沃尔玛和81.8万股劳氏。
在新进标的方面，蔚来汽车（529万股）是本季度文艺复兴最大手笔的建仓，其他过亿美元的建仓操作还有工程设备龙头卡特彼勒和上周遭到分析师质疑“周期见顶”的美光科技。同时被散户热炒争议围绕的游戏驿站获得60万股的开仓。中概股富途、陆金所、荔枝、贝壳也出现在了文艺复兴的最新持仓中。
在医药板块方面，随着德尔塔病毒逐渐成为全球主要毒株，文艺复兴也显著增强了相关概念股的配置。除了Moderna外，基金本季度新开仓辉瑞（236万股）、BioNTech（32.8万股），强生也获得了174万股的加仓。
在减持方面，文艺复兴Q1前50大仓位的个股除了9只以外均遭到不同程度的卖出，其中上一季度第七大持仓百度接近被清仓。虽然百度股价冲高354美元后回落基本发生在一季度，二季度整体跌幅仅为6%，但文艺复兴的操作使其避免了7月以来最近一波25%的下跌。
除了百度外，上一季度的第八大持仓、网络安全公司帕罗奥图也被砍掉近半仓位，特斯拉在连续第二个季度横盘整理后也被文艺复兴大幅度减持。
AT&T、脸书、运动品牌Lululemon、Adobe和诺瓦瓦克斯医药遭遇清仓，中概股哔哩哔哩、虎牙、爱奇艺、再鼎医药、360数科也从本季度的持仓报告中消失。
鄂公网安备 42010602004441号